جدول تتبع العملاء المحتملين

جدول إدارة العملاء المحتملين لتتبع العملاء من الاتصال الأولي حتى التحويل.

📋 الإصدار v2027 📅 آخر تحديث: 2027-01-01 ✅ مجاني — بدون تسجيل 📄 2 صيغ

📦 XLSX 📦 CSV المبيعات

حقول القالب

تتضمن الوثيقة الحقول التالية:

#	الاسم	النوع	مطلوب
بيانات المستند
2	اسم المنظمة	text	نعم ✓
3	القسم	text	لا
4	مرجع المستند	text	نعم ✓
5	إصدار المستند الخيارات:إصدار 2027, إصدار 2026	select	نعم ✓
6	تاريخ الإصدار	date	نعم ✓
7	حالة المستند الخيارات:مسودة, نشط, معتمد, مكتمل	select	لا
بيانات العميل
9	اسم العميل	text	نعم ✓
10	مدير الحساب	text	لا
11	مرحلة البيع الخيارات:عميل محتمل, فرصة, عرض سعر, اقتراح, تفاوض, تم البيع, خاسر	select	لا
12	تاريخ الإغلاق المتوقع	date	لا
13	نسبة الاحتمال (%)	number	لا
المنتجات والخدمات
15	البنود الأعمدة:البند, الوصف, الكمية, سعر الوحدة, الإجمالي	table	لا
الملاحظات والشروط
17	ملاحظات	textarea	لا
18	الشروط والأحكام	textarea	لا
الاعتماد والتوقيعات
20	أعدّه	text	لا
21	راجعه	text	لا
22	اعتمده	text	لا
23	تاريخ الاعتماد	date	لا

إدارة مركزة للعملاء المحتملين

تحسين رؤية الأنبوب

اتساق المتابعة

تتبع معدل التحويل

مساءلة فريق المبيعات

الخطوة 1: أدخل تفاصيل العميل المحتمل الجديد مع وصوله

الخطوة 2: مؤّه العملاء المحتملين وحدد الأولوية

الخطوة 3: جدول مواعيد المتابعة

الخطوة 4: حدّث الحالة عبر عملية البيع

الخطوة 5: حدد كمكتسب/مفقود ووثّق الأسباب

سير عمل حالة العميل

تصنيف الأولوية

جدولة تاريخ المتابعة

تتبع المصدر

ما الذي يُعتبر عميلاً محتملاً مؤهّلاً؟

العميل المحتمل المؤهّل يستوفي معايير الميزانية والصلاحيات والاحتياج والجدول الزمني (إطار BANT).

كم من الوقت تستغرق المتابعة؟

المتابعة الأولية خلال 24-48 ساعة، مع إيقاع منتظم بناءً على أولوية العميل المحتمل ومراحله.

متى يجب تحديد العميل المحتمل كمفقود؟

بعد 3-5 محاولات اتصال فاشلة بدون استجابة، أو عندما يرفض العميل صراحةً.

صيغة جدول بيانات قابلة للتعديل بالكامل

قيم مفصولة بفواصل لاستيراد البيانات

يمكننا إنشاء قوالب مخصصة للمشتريات والموارد البشرية والمالية والعمليات لمؤسستك.